Relatiebeheer

Alle klantinformatie centraal beschikbaar

Met Relatiebeheer in OutSmart beheer je al je klanten en relaties op één plek. Je slaat eenvoudig NAW-gegevens, meerdere adressen en contactpersonen op, zodat iedereen in het team altijd met de juiste informatie werkt. Of het nu gaat om een factuuradres, een werkadres of een projectlocatie: alles wordt overzichtelijk gekoppeld aan dezelfde klant.

Meer dan 20.000 dagelijkse gebruikers

Klanten centraal beheerd

Doordat alle informatie centraal staat, heb je direct inzicht in de klantgeschiedenis. Je ziet welke werkbonnen, offertes of facturen eerder bij een klant zijn aangemaakt en voorkomt dubbel werk. Dat maakt samenwerken tussen buitendienst en backoffice makkelijker en zorgt voor een professionelere klantbeleving.

Relatiebeheer vormt de basis voor een efficiënte workflow. Het voorkomt dat gegevens verspreid raken over verschillende systemen of notities en zorgt ervoor dat zowel kantoor als buitendienst altijd met dezelfde actuele informatie werken. Zo blijft het werk stromen en verbeter je de samenwerking.

Praktijkvoorbeeld

Een servicebedrijf koppelt meerdere vestigingen van een klant (kantoor, werkplaats en magazijn) aan dezelfde relatiekaart. Hierdoor kan de planner bij een nieuwe opdracht direct het juiste adres kiezen en ziet hij welke werkzaamheden er eerder zijn uitgevoerd, zonder dat monteurs of administratie dubbel werk hoeven te doen.

Voordelen

Altijd de juiste klant- en adresgegevens bij de hand
Overzicht van eerdere werkbonnen, offertes en facturen
Meerdere locaties en contactpersonen per klant mogelijk
Eenvoudiger samenwerken tussen kantoor en buitendienst

3232784

Werkbonnen per jaar

5172

Klanten vertrouwen op OutSmart

Jaren ervaring

OutSmart is gebruiksvriendelijk, compleet en gewoon makkelijk in gebruik. Voor ons dé tool die ik elke organisatie zou aanraden.

Kimberley, Oostendorp Nederland

OutSmart is zeer professioneel en onmisbaar in ons bedrijfsproces. Alle processen draaien nu veel efficiënter.

Twan van Horssen, Mobility Installations

Met of zonder relatiebeheer in OutSmart

Zo verandert het werken met klantgegevens als alles centraal staat in één systeem.

Stap	Zonder centraal relatiebeheer	Met OutSmart relatiebeheer
Klantgegevens opzoeken	Zoeken in meerdere systemen: boekhouding, Excel, planner	Alle klantgegevens in één overzicht — adres, contactpersoon, geschiedenis
Meerdere locaties beheren	Aparte contactkaart per vestiging aanmaken, geen koppeling onderling	Meerdere adressen en locaties koppelen aan dezelfde klant
Klanthistorie inzien	Handmatig eerdere werkbonnen of facturen opzoeken per dossier	Directe weergave van alle werkbonnen, offertes en facturen per klant
Informatie delen met monteur	Monteur bellen of app-bericht sturen met klantdetails voor de klus	Monteur ziet klantgegevens direct in de OutSmart app, altijd actueel

Veelgestelde vragen over relatiebeheer in OutSmart

Relatiebeheer in OutSmart is het centrale klantenregister waarmee je alle klant- en contactgegevens beheert. Per klant sla je NAW-gegevens, meerdere adressen, contactpersonen en de volledige klanthistorie op — inclusief alle werkbonnen, offertes en facturen. Kantoor en buitendienst werken altijd met dezelfde actuele informatie.

Ja, OutSmart ondersteunt meerdere adressen per klant — zoals een factuuradres, werkadres of afzonderlijke vestigingen. Alle adressen zijn gekoppeld aan dezelfde relatiekaart, zodat je bij een nieuwe opdracht direct het juiste adres selecteert zonder een aparte klant aan te hoeven maken.

Ja, vanuit de relatiekaart heb je direct inzicht in alle eerder aangemaakt werkbonnen, offertes en facturen voor die klant. Zo zie je de volledige klanthistorie in één overzicht, zonder in meerdere systemen te hoeven zoeken.

Ga in OutSmart naar Relaties en klik op Nieuwe relatie. Voer de bedrijfsnaam, NAW-gegevens, adressen en contactpersonen in. De klant is direct beschikbaar voor het aanmaken van werkbonnen, offertes en facturen. Een nieuwe relatie aanmaken duurt gemiddeld minder dan vijf minuten.

Relatiebeheer is een standaardfunctie in OutSmart en inbegrepen in alle abonnementen — van Launch (€168/jaar) tot Maximize. Er zijn geen extra kosten voor het aantal klanten, adressen of contactpersonen dat je kunt opslaan.

Ja, klantgegevens uit OutSmart relatiebeheer synchroniseren automatisch met gekoppelde boekhoudpakketten zoals Exact Online, AFAS, SnelStart en Moneybird. Zo hoef je klantgegevens slechts één keer in te voeren — OutSmart zorgt dat de informatie in alle systemen actueel blijft.