Gestão de Relações

Toda a informação de clientes centralizada.

Com Gestão de Relações no OutSmart gere todos os seus clientes e contactos num único local. Armazena facilmente endereços, vários locais e pessoas de contacto, para que todos na equipa trabalhem sempre com a informação correcta. Seja uma morada de faturação, um endereço de trabalho ou uma localização de projeto, tudo é claramente associado ao mesmo cliente.

Mais de 20.000 utilizadores diários

Clientes com gestão centralizada

Como toda a informação está centralizada, tem imediatamente uma visão do histórico do cliente. Vê que ordens de trabalho, propostas ou faturas foram criadas anteriormente para um cliente e evita trabalho duplicado. Isso torna a cooperação entre o terreno e o back‑office mais fácil e proporciona uma experiência mais profissional ao cliente.

A Gestão de Relações é a base para um fluxo de trabalho eficiente. Impede que dados fiquem espalhados por diferentes sistemas ou notas e garante que tanto escritório como campo trabalham sempre com a informação atualizada. Assim o trabalho flui e melhora a colaboração.

Exemplo prático

Uma empresa de serviços associa várias filiais de um cliente (escritório, oficina e armazém) à mesma ficha de relação. Assim o planeador pode seleccionar diretamente o endereço correto para um novo serviço e ver quais as tarefas realizadas anteriormente – sem que técnicos ou administração tenham de repetir trabalho.

Vantagens

Sempre os dados correctos de clientes e endereços disponíveis
Visão do histórico de ordens de trabalho, propostas e faturas
Vários locais e pessoas de contacto por cliente
Cooperação mais fácil entre escritório e terreno

Gestão de clientes com e sem OutSmart

Etapa	Sem OutSmart	Com OutSmart
Aceder ao historial do cliente	Procurar em e-mails, pastas ou Excel	Ficha de cliente completa — ordens, ativos e contratos num clique
Informar o técnico sobre o cliente	Chamada ao escritório antes de cada visita	O técnico vê tudo na app — endereço, contacto, historial
Gerir múltiplos contactos por cliente	Diferentes listas e folhas de cálculo	Múltiplos contactos por cliente com funções — tudo centralizado
Associar ativos e contratos ao cliente	Sistemas separados sem ligação	Tudo ligado — do cliente aos ativos, ordens e faturas
Acompanhar comunicações e acordos	E-mails dispersos, notas em papel	Notas e comunicações guardadas na ficha do cliente

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Ordens de trabalho por ano

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Os clientes confiam na OutSmart

Anos de experiência

Perguntas frequentes sobre Gestão de Relações na OutSmart

A gestão de relações (CRM) para serviços de campo significa ter toda a informação do cliente — moradas, contactos, ordens, ativos, contratos e historial de serviço — num único sistema. Na OutSmart, esta informação está disponível tanto no escritório como na app dos técnicos, em tempo real.

Na ficha de cliente OutSmart podes guardar: dados de faturação e morada de serviço, múltiplos contactos com funções, todos os ativos instalados, contratos de manutenção ativos, historial completo de ordens de trabalho, notas internas e condições especiais de faturação.

Sim. Quando um técnico recebe uma ordem, vê na app OutSmart o nome, morada, contacto do cliente e notas relevantes. Pode também consultar o historial de serviço do cliente — sem ligar ao escritório.

Um CRM de vendas foca-se em leads e pipeline. O CRM OutSmart é desenhado para operações de campo: ativos instalados, contratos de manutenção, histórico de ordens e técnicos atribuídos. É o sistema de registo para todas as relações operacionais com clientes.

Sim. A OutSmart permite importação de clientes via CSV ou através das integrações com Jasmin, PHC Go, SAGE e outros softwares de contabilidade. Os dados são sincronizados automaticamente — sem duplicação.

A gestão de relações com clientes está incluída em todos os planos OutSmart — a partir de €168/ano (Launch, 1 utilizador). A sincronização com software de contabilidade está disponível nos planos Boost e superior. 14 dias de teste gratuito, sem cartão de crédito.

Dependíamos muito do papel.Graças ao OutSmart conseguimos ganhar eficiência em vários processos com os nossos fornecedores e parceiros. Os clientes estão muito mais satisfeitos.

CapitalGás, Pedro Vaz

Os técnicos apenas têm de abrir a app e sabem para onde têm de ir. Customizámos os nossos formulários para serem exatamente o que eram em papel, mas agora em digital, ou seja, digitalizámos os nossos processos ao máximo.

Exaclean, Pedro Rodrigues

Com a OutSmart, a Tecnifir passou a estar mais organizada e o processo de facturação muito mais rápido e eficaz. Fácil e intuitivo. O Cliente fica, de imediato, com o relatório da intervenção, assim que o técnico a termina.

Tecnifir, Fábio Rodrigues

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