CRM+

Meer grip op klantrelaties en je salesproces

Met CRM+ maak je van het standaard relatiebeheer in OutSmart een compleet klant- en salesmanagementsysteem. Je ziet direct alle relevante klantinformatie: werkbonnen, offertes, taken en contactmomenten.

Daarnaast richt je eenvoudig een salesfunnel in. Volg prospects per fase (van eerste contact tot offerte en opdracht) inclusief scoringskans en verwachte waarde. Zo krijg je inzicht in toekomstige omzet en kun je gericht sturen op groei.

Meer dan 20.000 dagelijkse gebruikers

Naadloze integratie

CRM+ werkt naadloos samen met andere OutSmart-functies zoals Automatiseringen en Taken. Daardoor kun je automatisch opvolgacties inplannen, herinneringen laten genereren of een taak toewijzen zodra een klant naar een nieuwe fase in de funnel gaat. Dit maakt jouw klantbeheer niet alleen overzichtelijker, maar ook slimmer en consistenter.

Denk aan een taak die verschijnt zodra een lead van 'prospect' naar de volgende leadfase gaat, of een taak die je bewust een week later laat starten om een verstuurde offerte na te bellen — met een verantwoordelijke en een uitvoerende medewerker die van elkaar kunnen verschillen.

Door het verbeterde overzicht en de slimme koppelingen draagt CRM+ bij aan een professionelere aanpak richting klanten. Je team weet altijd wat er speelt, voorkomt dubbel werk en reageert sneller en adequater.

Praktijkvoorbeeld

Een bedrijf in onderhoud en service wilde beter inzicht in hun prospects. Voorheen raakten offertes en opvolgacties makkelijk uit het oog. Met CRM+ richtten zij eigen accounttypes in (lead, prospect, klant, niet actief) met bijpassende leadfases — van 'moet nog spreken' tot 'offerte verstuurd' — en leggen ze bij verlies altijd een afsluitreden vast (prijs, concurrentie of contact). Zodra een offerte is goedgekeurd, wordt automatisch een taak aangemaakt om de werkbon te plannen. Hierdoor missen ze geen enkele kans meer en is hun slagingspercentage significant gestegen.

Voordelen

Uitgebreid klant- en salesoverzicht in één scherm.
Inrichten van salesfunnels met fases, scoringskansen en waarden.
Slimme koppeling met Automatiseringen en Taken.
Zelf in te richten accounttypes en leadfases, passend bij jouw sales-proces.
Afsluitredenen vastleggen (prijs, concurrentie, contact) voor rapportage over verloren prospects.
Professionelere en snellere opvolging van leads en klanten.

3232784

Werkbonnen per jaar

5172

Klanten vertrouwen op OutSmart

Jaren ervaring

OutSmart is gebruiksvriendelijk, compleet en gewoon makkelijk in gebruik. Voor ons dé tool die ik elke organisatie zou aanraden.

Kimberley, Oostendorp Nederland

OutSmart is zeer professioneel en onmisbaar in ons bedrijfsproces. Alle processen draaien nu veel efficiënter.

Twan van Horssen, Mobility Installations

Met of zonder CRM in OutSmart

Zo verandert het werken met klantgegevens als alles in één systeem staat.

Stap	Zonder CRM	Met OutSmart CRM
Klantinformatie opzoeken	Zoeken in Excel, boekhouding en e-mailarchief tegelijk	Alle klantdata op één plek: adres, contactpersoon, volledige historie
Servicehistorie inzien	Handmatig eerdere werkbonnen opzoeken per klant of dossier	Direct zien: alle eerdere klussen, offertes en facturen per klant
Nieuwe opdracht aanmaken	Klantgegevens opnieuw invoeren in elk systeem	Werkbon aanmaken vanuit klantkaart — gegevens automatisch ingevuld
Follow-up bewaken	Handmatig bijhouden welke offertes of meldingen nog openstaan	Overzicht van alle openstaande offertes en opdrachten per klant
Verloren leads analyseren	Geen inzicht in waarom prospects afhaken	Afsluitreden vastleggen per lead — direct te rapporteren aan het einde van het kwartaal of jaar

Veelgestelde vragen over het OutSmart CRM

Het CRM van OutSmart is een ingebouwd klantbeheersysteem waarmee buitendienstbedrijven klantcontacten, servicehistorie en opdrachten centraal beheren. Per klant sla je NAW-gegevens, meerdere adressen, contactpersonen en de volledige klanthistorie op. Er is geen apart CRM-pakket nodig — alles zit ingebouwd in OutSmart.

In OutSmart zijn CRM en relatiebeheer hetzelfde: het centrale klantenregister. Vanuit de klantkaart heb je direct toegang tot alle werkbonnen, offertes en facturen van die klant. OutSmart vervangt een los CRM — alle relevante data staat in één systeem.

Ja, je kunt per klant meerdere contactpersonen vastleggen met naam, functie, telefoonnummer en e-mailadres. Bij het aanmaken van een werkbon of offerte kies je direct de juiste contactpersoon.

Ja, klantgegevens uit OutSmart synchroniseren automatisch met Exact Online, AFAS, SnelStart en Moneybird. Zo hoef je een klant slechts één keer in te voeren en blijven beide systemen actueel.

Ja, vanuit de klantkaart maak je met één klik een nieuwe werkbon, offerte of factuur aan. Alle klantgegevens — naam, adres, contactpersoon — worden automatisch ingevuld.

Ja, het CRM is een standaardfunctie in OutSmart en inbegrepen in alle abonnementen — van Launch (€168/jaar) tot Maximize. Er zijn geen limieten op het aantal klanten, contactpersonen of adressen dat je kunt opslaan.

Accounttypes geven aan in welke relatie je met een contact staat, bijvoorbeeld lead, prospect, klant of niet actief. Je richt zelf in welke accounttypes je gebruikt en of daar leadfases bij horen — een klant heeft dat meestal niet nodig, een prospect wel.

Leadfases zijn de stappen die een lead of prospect doorloopt in jouw sales-traject, bijvoorbeeld 'moet nog spreken', 'gesproken' en 'offerte verstuurd'. Je bepaalt zelf de naam, volgorde en aan welk accounttype een fase gekoppeld is, zodat CRM+ precies jouw salesproces volgt.

Een afsluitreden leg je vast wanneer een lead of prospect geen klant wordt, bijvoorbeeld prijs, concurrentie of een moeizaam contact. Aan het einde van het kwartaal of jaar haal je hieruit een rapportage: waar liepen de meeste kansen mis, en wat kun je daaraan doen?

Ja, via Automatiseringen koppel je een leadfase-wijziging of een offerte-trigger aan het automatisch aanmaken van een taak, inclusief verantwoordelijke, medewerker en desgewenst een vertraging in dagen.