CRM para Serviços de Campo

Maior controlo sobre as relações com clientes e processo de vendas.

Com o Power-Up CRM+, a gestão de relacionamentos do OutSmart expande-se para um sistema completo de gestão de clientes e vendas. Uma visão imediata de todo o histórico do cliente fica disponível: desde ordens de trabalho e cotações recentes até tarefas em aberto e contactos anteriores. Assim ficam reunidas todas as informações necessárias para servir bem um cliente num único ecrã.

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O CRM do OutSmart gere clientes, objetos, contratos de manutenção e histórico de intervenções num só sistema. Os técnicos têm acesso à ficha completa do cliente na aplicação antes de chegar à obra. Sem CRM separado, sem dados duplicados.

 

Gestão de clientes inteligente com o CRM+

Uma funcionalidade importante do CRM+ é a possibilidade de configurar um funil de vendas. Fica fácil acompanhar potenciais clientes passo a passo: desde o primeiro contacto até à cotação e, eventualmente, à encomenda. Cada etapa pode ser registada, incluindo probabilidade de sucesso e valor previsto. Isso dá melhor visibilidade sobre a receita futura e permite direcionar proativamente o crescimento.

O CRM+ integra-se perfeitamente com outras funções do OutSmart, como Automatizações e Tarefas. Isso permite criar automaticamente ações de seguimento, gerar lembretes ou atribuir uma tarefa assim que um cliente passa para uma nova fase do funil. Isso torna a gestão de clientes não apenas mais organizada, mas também mais inteligente e consistente.

Um exemplo: uma tarefa pode surgir automaticamente assim que um lead passa de "prospect" para a fase seguinte do processo comercial, ou uma tarefa que é propositadamente adiada uma semana para retomar contacto após o envio de uma cotação — com um responsável e um executante que podem ser pessoas diferentes.

Graças à melhor visão geral e às ligações inteligentes, o CRM+ contribui para uma abordagem mais profissional em relação aos clientes. A sua equipa sabe sempre o que está a acontecer, evita trabalho duplicado e reage de forma mais rápida e adequada.

CRM+ visual
 

Exemplo prático

Uma empresa de manutenção e serviços queria melhor visibilidade sobre os seus potenciais clientes. Anteriormente, cotações e ações de seguimento perdiam-se facilmente. Com o CRM+, foram configurados tipos de conta próprios (lead, prospect, cliente, inativo) com fases comerciais correspondentes — desde "por contactar" até "cotação enviada" — sendo sempre registado um motivo de perda (preço, concorrência ou contacto) quando um negócio não avança. Assim que uma cotação é aprovada, uma tarefa é criada automaticamente para planear a ordem de trabalho. Desta forma, nenhuma oportunidade é desperdiçada e a taxa de sucesso aumenta significativamente.

Benefícios
  • Visão abrangente do cliente e da venda num único ecrã.
  • Configuração de funis de vendas com etapas, probabilidades e valores.
  • Integração inteligente com Automatizações e Tarefas.
  • Configuração própria de tipos de conta e fases comerciais, ajustadas ao processo de vendas.
  • Registo do motivo de perda (preço, concorrência, contacto) para análise de prospects não convertidos.
  • Abordagem mais profissional e resposta mais rápida a prospects e clientes.

 

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Ordens de trabalho por ano

5172

Os clientes confiam na OutSmart

14
+

Anos de experiência

Registo e período experimental gratuito de 14 dias!

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Gestão de Clientes

Ficha completa do cliente — histórico, objetos e contratos num só lugar

Vantagem: Técnicos sempre informados — sem ligar ao escritório para perguntar detalhes

No CRM do OutSmart, cada cliente tem a sua ficha completa: todas as ordens de trabalho anteriores, materiais usados, fotos das intervenções, contratos de manutenção ativos e orçamentos em aberto. O técnico vê tudo na aplicação antes de chegar.

Os objetos (edifícios, equipamentos, instalações) são geridos separadamente e associados ao cliente. Cada objeto tem o seu histórico. Útil para clientes com várias localizações.

Histórico completo por cliente — todas as ordens, materiais e fotos
Gestão de objetos com protocolo de intervenção próprio
Técnico vê ficha do cliente na app — sem perguntas ao escritório
"Conhecemos cada cliente melhor do que nunca — tudo numa só aplicação."
Cliente OutSmart
Contratos de Manutenção

Contratos de manutenção geridos automaticamente — nenhum cliente esquecido

Vantagem: Receitas recorrentes asseguradas — visitas planeadas automaticamente

No CRM do OutSmart, os contratos de manutenção ficam registados com periodicidade, âmbito e preços. O sistema planeia todas as visitas automaticamente e cria as ordens de trabalho na altura certa — sem intervenção manual.

Uma vista de contratos mostra datas de expiração, serviços ativos e receita mensal por contrato. Alertas antes da expiração chegam automaticamente.

Contrato criado uma vez — visitas planeadas automaticamente
Vista de contratos com expiração e receita mensal
Alerta automático antes de expirar — renovação sem surpresas
"Nenhum contrato de manutenção nos escapa — o sistema trata de tudo."
Cliente OutSmart
Comunicação com Clientes

E-mails, orçamentos e faturas — tudo a partir de uma só interface

Vantagem: Comunicação centralizada — nenhuma mensagem perdida

O OutSmart envia e-mails, orçamentos e faturas diretamente do CRM — toda a comunicação fica automaticamente associada à ficha do cliente. A equipa vê quais e-mails foram enviados e quando o cliente foi contactado.

Após cada intervenção, o OutSmart pode enviar automaticamente pedidos de avaliação. As avaliações aparecem no perfil do cliente para monitorizar a qualidade.

E-mails e faturas enviados do CRM — associados automaticamente ao cliente
Lembretes de visita por e-mail ou SMS — enviados automaticamente
Avaliações pós-intervenção no CRM — controlo de qualidade integrado
"Os nossos clientes valorizam a comunicação profissional — tudo vem de um só lugar."
Cliente OutSmart

Perguntas frequentes sobre o CRM+

O CRM+ está integrado no software de serviço de campo: o histórico de ordens de trabalho, orçamentos e faturas de cada cliente está sempre visível, sem ligar sistemas separados.
Sim. Oportunidades e orçamentos ficam registados e acompanhados por cliente, com o histórico de serviço sempre à mão.
Sim. A partir de uma ficha de cliente, é possível criar orçamentos e ordens de trabalho num clique, com os dados já preenchidos.
Sim. O técnico vê os dados e o histórico do cliente na app, também offline, para prestar um serviço mais informado.
Faz parte da plataforma OutSmart, a partir de 168 €/ano. Disponível um período experimental gratuito de 14 dias.
Os tipos de conta indicam a relação com um contacto, por exemplo lead, prospect, cliente ou inativo. É possível configurar quais os tipos de conta utilizados e se têm fases comerciais associadas — um cliente normalmente não precisa, mas um prospect sim.
As fases comerciais são as etapas que um lead ou prospect percorre no processo de vendas, por exemplo "por contactar", "contactado" e "cotação enviada". É possível definir o nome, a ordem e a que tipo de conta cada fase pertence, para que o CRM+ acompanhe exatamente o processo de vendas da empresa.
O motivo de perda é registado sempre que um lead ou prospect não se torna cliente, por exemplo preço, concorrência ou um contacto que não correu bem. No final do trimestre ou do ano, esse registo permite gerar uma análise: onde se perderam mais oportunidades e o que pode ser melhorado.
Sim. Através das Automatizações, é possível associar uma mudança de fase ou um gatilho de cotação à criação automática de uma tarefa, incluindo responsável, executante e, se necessário, um atraso em dias.
Um CRM para serviço de campo gere clientes, equipamentos, contratos de manutenção e histórico de intervenções. Ao contrário de CRMs genéricos, o OutSmart está integrado com a gestão de ordens de trabalho e o planeamento de técnicos — tudo num só sistema.
Sim. No OutSmart, os contratos de manutenção são criados com periodicidade, âmbito e preço. O sistema planeia automaticamente todas as visitas e cria as ordens de trabalho na data certa. Alertas antes da expiração garantem que nenhum contrato é esquecido.
Não. O OutSmart inclui um CRM integrado com gestão de clientes, objetos, contratos e comunicação. Para empresas de serviço de campo, um CRM separado como Salesforce não é necessário — o OutSmart cobre todos os processos num único sistema.