Orçamentos profissionais em segundos,
aprovados online sem esperar pelo cliente

Um software de orçamentação é um sistema digital que permite criar, enviar e acompanhar orçamentos profissionais. Em vez de Word ou Excel, é usada uma ferramenta que preenche automaticamente os dados do cliente, acompanha estados e converte o orçamento numa ordem de trabalho assim que o cliente aprova. O OutSmart combina orçamentação com planeamento, ordens de trabalho e faturação numa só plataforma.

Um orçamento é criado no OutSmart em três passos: abrir uma ordem de trabalho ou um cliente e clicar em "Criar Orçamento"; adicionar artigos do catálogo — o OutSmart preenche os preços automaticamente; enviar por e-mail. O cliente assina digitalmente no telemóvel ou computador. Do pedido ao orçamento enviado, o processo demora, em média, menos de 5 minutos.

Sim. No editor de Layout de Orçamento, o aspeto do orçamento é totalmente configurável. É possível adicionar logótipo e identidade visual, e escolher as colunas apresentadas: código do artigo, descrição, quantidade, preço, IVA, desconto e total. Cada orçamento fica automaticamente com um aspeto profissional.

Um modelo de orçamento é um conjunto de definições predefinidas, configuradas antecipadamente: percentagem de IVA, moeda, layout do PDF e envio de lembretes automáticos. É possível criar vários modelos, por exemplo um para manutenção e outro para instalações, para que o modelo certo seja associado automaticamente.

O OutSmart mostra o estado de cada orçamento em tempo real: Rascunho, Enviado, Aceite, Recusado ou Expirado. Uma notificação é enviada assim que o cliente abre o orçamento, indicando exatamente o momento certo para ligar.

Sim. O cliente recebe uma ligação por e-mail e assina digitalmente no telemóvel, tablet ou computador, sem imprimir. O orçamento assinado é guardado automaticamente como PDF no OutSmart e pode ser associado à ordem de trabalho.

Assim que um cliente aprova, o OutSmart transforma o orçamento numa ordem de trabalho com um clique. Todos os artigos, tipos de hora e dados do cliente seguem automaticamente, sem reintrodução. A ordem de trabalho pode ser planeada de imediato no painel de planeamento digital.

Sim. O OutSmart foi criado para empresas de serviços com equipa de campo, de 2 a 200 colaboradores. A maioria das empresas fica operacional num único dia. O pagamento é por utilizador, por mês, sem contratos longos nem custos de arranque.

Sim. Com a integração orçamento-projeto, é possível criar diretamente um novo projeto a partir de qualquer orçamento, gerar um projeto em rascunho com base no conteúdo do orçamento, ou associar um projeto existente. Não é necessário reintroduzir o âmbito nem as fases — os dados do orçamento fluem automaticamente. O estado e as fases mantêm-se sincronizados entre vendas e execução. A funcionalidade está disponível em beta para contas com orçamentos e gestão de projetos ativados.

Sim. Com a funcionalidade beta de fotos no orçamento, é possível adicionar imagens a qualquer orçamento — como fotos de produtos, imagens do local ou detalhes do âmbito. As imagens podem ser organizadas, tituladas e visualizadas numa galeria, incluídas no PDF através de layouts de orçamento, com definição no modelo de como seguem na conversão para uma ordem de trabalho.

Sim. Enquanto o orçamento é construído, o OutSmart calcula o preço de venda a partir dos preços de compra e das margens definidas, pelo que a margem prevista fica visível antes de qualquer envio ao cliente. Se um trabalho estiver orçamentado de forma demasiado apertada, isso torna-se evidente num momento em que ainda é possível ajustar as horas, os materiais ou o valor hora — e não apenas depois de o trabalho estar executado e faturado.

Sim. Com as secções de orçamento e fatura, um documento pode ser dividido em blocos separados, cada um com o seu cabeçalho — por fase, localização ou pacote de trabalho. A estrutura de secções é visível para o cliente e mantém-se na conversão para projeto, ordem de trabalho ou fatura, caso assim esteja configurado no modelo de orçamento. A funcionalidade está disponível em beta para contas no plano Boost ou superior, com orçamentos ativados.