Werkbonnen voor Teamleader

Teamleader is een cloud-based oplossing voor zowel CRM, projectmanagement en facturatie. Wanneer je dit systeem in gebruik hebt is het koppelen van Teamleader met OutSmart een ideale combinatie. Hierdoor wordt het eenvoudig om de buitendienstmedewerkers perfect aan te sturen.

Alle informatie die je nodig hebt in de beide systemen wordt gesynchroniseerd. De buitendienstmedewerkers kunnen via de OutSmart-App alle benodigde informatie doorgestuurd krijgen.

Meer dan 20.000 dagelijkse gebruikers

Voordelen koppeling Teamleader met OutSmart

Er zijn veel voordelen te behalen door te koppelen met OutSmart. Onder meer de synchronisatie van de volgende informatie wordt eenvoudig na de koppeling:

Medewerkers.
Artikelen (inclusief prijs en code).
Relaties (vanuit contacten en bedrijven).
Afgeronde werkbonnen worden teruggestuurd en omgezet in een conceptfactuur

Kosten van de koppeling

De maandelijkse kosten van de koppeling van OutSmart en Teamleader bedragen slechts €10,- per bedrijf. Ook bij meerdere licenties blijven deze kosten op hetzelfde lage niveau.

Een koppeling kan direct worden gemaakt. Er zijn geen setup-kosten aan verbonden.

Door een verhoogde efficiëntie zorgt de koppeling van OutSmart met Teamleader uiteindelijk voor een besparing. Doordat we de kosten per maand laag houden is het gebruiken van de koppeling zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

Hoe activeer je de koppeling

Het activeren van de koppeling is eenvoudig met de volgende vier stappen:
1. Klik op ‘licentiemanager’ in de linker menubalk onder het kopje instellingen.
2. Klik op de blauwe knop ‘bestellen’ rechtsboven.
3. Onder het kopje ‘koppeling’ kun je de Teamleader koppeling selecteren uit het menu.
4. Stel de koppeling eenmalig in via ‘externe koppeling’ in de linker menubalk.

3232784

Werkbonnen per jaar

5172

Klanten vertrouwen op OutSmart

Jaren ervaring

OutSmart is gebruiksvriendelijk, compleet en gewoon makkelijk in gebruik. Voor ons dé tool die ik elke organisatie zou aanraden.

Kimberley, Oostendorp Nederland

OutSmart is zeer professioneel en onmisbaar in ons bedrijfsproces. Alle processen draaien nu veel efficiënter.

Twan van Horssen, Mobility Installations

Werken met Teamleader: met en zonder de OutSmart-koppeling

Hoe informatie tussen Teamleader en de buitendienst beweegt, voor en na het koppelen van de twee systemen.

Stap	Zonder koppeling	Met OutSmart + Teamleader
Een klus bij een monteur zetten	Gegevens met de hand overtypen uit Teamleader	Medewerkers en artikelen synchroniseren automatisch
Klantgegevens opzoeken	Voor elk bezoek los nakijken in Teamleader	Bedrijven, contactpersonen en extra adressen staan in OutSmart
Factureren na de klus	Uren en materialen opnieuw invoeren in Teamleader	Afgeronde werkbon wordt een conceptfactuur in Teamleader
Nieuwe klant aanmaken	In beide systemen invoeren, met risico op dubbelingen	Aanmaken in Teamleader; OutSmart koppelt op Teamleader-ID

Veelgestelde vragen over de Teamleader-koppeling

De koppeling importeert bedrijven als klanten in OutSmart, samen met de bijbehorende contactpersonen en extra adressen, plus medewerkers en artikelen met prijzen. Afgeronde werkbonnen gaan de andere kant op en worden in Teamleader een conceptfactuur, met de geregistreerde uren en materialen er al in.

De Teamleader-koppeling kost €10 per maand per bedrijf. Dat is een vast bedrag, ongeacht hoeveel licenties je gebruikt. Er zijn geen eenmalige opstartkosten, dus je kunt de koppeling dezelfde dag bestellen en direct laten synchroniseren.

Ga in OutSmart naar Instellingen, open de Licentiemanager, klik op Bestellen en kies Teamleader uit de lijst met koppelingen. Richt de verbinding daarna in onder Externe koppeling. Je hebt geen ontwikkelaar of aparte installatieafspraak nodig.

Dat kan gebeuren. OutSmart koppelt bedrijven op hun Teamleader-ID: bestaat de relatie al met een overeenkomend ID, dan wordt die bijgewerkt. Is er geen overeenkomend ID, dan maakt OutSmart een nieuw record aan. Maak klanten daarom bij voorkeur in Teamleader aan, dan blijft één bron leidend.

Ja. Zodra een werkbon in OutSmart is afgerond en afgetekend, exporteert OutSmart die naar Teamleader als conceptfactuur. Ontbreekt de klant nog in Teamleader, dan kan de koppeling die tijdens de export aanmaken. De backoffice controleert het concept voordat de factuur naar de klant gaat.

Teamleader-gegevens komen binnen via geplande synchronisaties en via webhooks, waardoor wijzigingen in Teamleader real-time in OutSmart kunnen landen. Je hoeft dus niet te wachten op een handmatige import voordat een nieuwe klant of een gewijzigd artikel beschikbaar is voor de buitendienst.

Open Instellingen, ga naar Algemeen, dan Softwarekoppelingen en bekijk het Teamleader-log. Daar staat per regel wat er misging: een klant zonder Teamleader-ID, een niet-herkende uursoort, of een ontbrekende afdeling. Bij een tokenfout verbreek je de koppeling en maak je opnieuw verbinding.