Klaar om nooit meer een lead te laten afkoelen?

Geen lead meer koud worden

Taken + CRM+ houden elke opvolging op tijd

CRM+ bepaalt in welke fase een lead of prospect zit — van eerste contact tot offerte of afgesloten deal. Taken zorgt dat elke stap in die pijplijn automatisch een concrete actie wordt: met een verantwoordelijke, een uitvoerende medewerker en een deadline.

Ook als die actie pas over een week moet gebeuren — bijvoorbeeld een offerte nabellen — vergeet OutSmart het niet.

<p>Gratis Proefaccount</p>
Online Demo
5_stars    Meer dan 20.000 dagelijkse gebruikers
CRM+

Taken en CRM+ zijn twee OutSmart-modules die samen een sluitend sales-opvolgingsproces vormen. CRM+ richt de pijplijn in met accounttypes, leadfases en afsluitredenen; Taken zorgt dat elke stap in die pijplijn automatisch een concrete actie wordt, met een verantwoordelijke, een uitvoerende medewerker en een deadline. Zo valt geen lead meer tussen wal en schip.

 

Van lead tot klant, in de fases die jij bepaalt

In CRM+ richt je zelf accounttypes in — lead, prospect, klant of niet actief — en koppel je daar leadfases aan, bijvoorbeeld 'moet nog spreken' → 'gesproken' → 'offerte verstuurd'. Zo volgt CRM+ precies jouw sales-proces, niet andersom.

Voordelen
  • Zelf in te richten accounttypes en leadfases, met sorteervolgorde en standaardwaarde.
  • Score en verwachte waarde per lead, voor pipeline-rapportage.
  • Afsluitreden vastleggen (prijs, concurrentie, contact) als een lead geen klant wordt.
Accounttypes en leadfases visual
 

Van leadfase-wissel naar concrete actie — automatisch

Zodra een lead naar de volgende fase gaat of een offerte wordt geaccepteerd, wijst OutSmart automatisch een taak toe. Je stelt zelf in of dat direct gebeurt, of pas na een vertraging — bijvoorbeeld een taak die pas een week na het versturen van een offerte verschijnt om de klant na te bellen.

Voordelen
  • Trigger op leadfase-wissel, offerte verzonden of offerte geaccepteerd.
  • Vertraagd instelbaar (bijvoorbeeld +1 week) voor natuurlijke follow-up momenten.
  • Taak direct gekoppeld aan de offerte — inclusief logboek, communicatie en bestanden.
Automatische taken visual
 

Eigenaarschap zonder verwarring

Bij elke taak stel je een verantwoordelijke en een uitvoerende medewerker in — die kunnen verschillen. Jij blijft eigenaar van een lead, een collega belt na. Taken zijn terug te zien in het dashboard, het takenoverzicht en — indien ingesteld — het planbord, zowel in de backoffice als in de app.

Voordelen
  • Verantwoordelijke en medewerker apart instelbaar.
  • Prioriteit en status (te starten / mee bezig / afgerond) per taak.
  • Let op: in tegenstelling tot een werkbon geeft een taak geen pop-up in de app — check het takenoverzicht actief.
Verantwoordelijke en medewerker visual
3232784

Werkbonnen per jaar

5172

Klanten vertrouwen op OutSmart

14
+

Jaren ervaring

OutSmart is gebruiksvriendelijk, compleet en gewoon makkelijk in gebruik. Voor ons dé tool die ik elke organisatie zou aanraden.

Kimberley, Oostendorp Nederland

OutSmart is zeer professioneel en onmisbaar in ons bedrijfsproces. Alle processen draaien nu veel efficiënter.

Twan van Horssen, Mobility Installations

 

Sales-opvolging met of zonder Taken + CRM+

Zo verandert het opvolgen van leads en prospects als CRM+ en Taken samenwerken.

SituatieZonder Taken + CRM+Met Taken + CRM+
Lead vastleggenLos notitieboekje of een rij in ExcelAccounttype en leadfase centraal in CRM+
Opvolgen na eerste contactZelf onthouden wie wat moet doenAutomatische taak met deadline, vanuit CRM+
Nabellen na een offerteHopen dat iemand er nog aan denktVertraagde automatische taak — bijvoorbeeld één week later
EigenaarschapOnduidelijk wie verantwoordelijk isVerantwoordelijke en uitvoerende medewerker apart ingesteld
Verloren leads analyserenGeen idee waarom prospects afhakenAfsluitreden per lead — direct te rapporteren per kwartaal
Koppeling aan een offerteTaak en offerte los van elkaarTaak rechtstreeks gekoppeld aan de offerte

Veelgestelde vragen over Taken en CRM+

CRM+ structureert je sales-traject met accounttypes, leadfases en afsluitredenen. Taken zorgt dat elke stap in dat traject een concrete actie wordt — met een verantwoordelijke, een medewerker en een deadline. CRM+ bepaalt wat er moet gebeuren, Taken zorgt dat het ook gebeurt.
Ja. Via Automatiseringen stel je een trigger in, bijvoorbeeld 'wanneer een lead naar een volgende leadfase gaat' of 'wanneer een offerte is geaccepteerd'. Je kiest zelf de verantwoordelijke, de medewerker, de categorie en of de taak direct of pas na een vertraging moet starten.
Ja. Bij het instellen van de automatisering kies je zelf de startdatum ten opzichte van de trigger, bijvoorbeeld een week na het versturen van een offerte, zodat er automatisch een nabel-taak ontstaat als de klant niet reageert.
Accounttypes geven aan in welke relatie je met een contact staat: lead, prospect, klant of niet actief. Leadfases zijn de stappen die een lead of prospect doorloopt binnen zo'n accounttype, bijvoorbeeld 'moet nog spreken' → 'gesproken' → 'offerte verstuurd' — volledig zelf in te richten.
Een afsluitreden leg je vast wanneer een lead of prospect geen klant wordt, bijvoorbeeld prijs, concurrentie of een moeizaam contact. Aan het einde van het kwartaal of jaar haal je hieruit een rapportage over waar de meeste kansen mislopen.
Nee. Bij een werkbon krijgt een medewerker een pop-up in de app; bij een taak niet. Taken verschijnen in het takenoverzicht in de app en op de backoffice, dus dat overzicht moet actief gecheckt worden — vooral bij automatisch aangemaakte taken.
Ja, vanuit het offerte-detailscherm maak je met één klik een taak aan die specifiek aan die offerte gekoppeld is, naast het logboek, de communicatie en de bestanden die je daar al ziet.
Taken is een standaardfunctie in elk OutSmart abonnement. CRM+ is inbegrepen vanaf het Accelerate-pakket en hoger; voor kleinere pakketten is het als add-on beschikbaar.

Probeer OutSmart volledig gratis gedurende 14 dagen!

Gratis Proefaccount
Online Demo