Geen lead meer koud worden

CRM+ structureert je sales-traject met accounttypes, leadfases en afsluitredenen. Taken zorgt dat elke stap in dat traject een concrete actie wordt — met een verantwoordelijke, een medewerker en een deadline. CRM+ bepaalt wat er moet gebeuren, Taken zorgt dat het ook gebeurt.

Ja. Via Automatiseringen stel je een trigger in, bijvoorbeeld 'wanneer een lead naar een volgende leadfase gaat' of 'wanneer een offerte is geaccepteerd'. Je kiest zelf de verantwoordelijke, de medewerker, de categorie en of de taak direct of pas na een vertraging moet starten.

Ja. Bij het instellen van de automatisering kies je zelf de startdatum ten opzichte van de trigger, bijvoorbeeld een week na het versturen van een offerte, zodat er automatisch een nabel-taak ontstaat als de klant niet reageert.

Accounttypes geven aan in welke relatie je met een contact staat: lead, prospect, klant of niet actief. Leadfases zijn de stappen die een lead of prospect doorloopt binnen zo'n accounttype, bijvoorbeeld 'moet nog spreken' → 'gesproken' → 'offerte verstuurd' — volledig zelf in te richten.

Een afsluitreden leg je vast wanneer een lead of prospect geen klant wordt, bijvoorbeeld prijs, concurrentie of een moeizaam contact. Aan het einde van het kwartaal of jaar haal je hieruit een rapportage over waar de meeste kansen mislopen.

Nee. Bij een werkbon krijgt een medewerker een pop-up in de app; bij een taak niet. Taken verschijnen in het takenoverzicht in de app en op de backoffice, dus dat overzicht moet actief gecheckt worden — vooral bij automatisch aangemaakte taken.

Ja, vanuit het offerte-detailscherm maak je met één klik een taak aan die specifiek aan die offerte gekoppeld is, naast het logboek, de communicatie en de bestanden die je daar al ziet.

Taken is een Power-Up die je vanaf het Boost-pakket toevoegt (€1,10 per maand bij jaarbetaling). CRM+ is inbegrepen vanaf het Maximize-pakket; in Boost en Accelerate is het als add-on beschikbaar.