Perfectview werkbonnen

PerfectView CRM Online is een pakket waarmee klantbeheer, marketing en verkoop zeer eenvoudig worden. Al het klantcontact wordt op één, cloudbased, platform verzameld.

Dankzij de koppeling werk je altijd met actuele relatiegegevens. Hierdoor hebben de buitendienstmedewerkers altijd de juiste gegevens tot hun beschikking op hun werkbon app. De verkeerde contactpersoon benaderen of arriveren op het verkeerde adres behoort tot de verleden tijd met deze koppeling.

Meer dan 20.000 dagelijkse gebruikers

Voordelen koppeling Perfectview met OutSmart

Er zijn veel voordelen te behalen door te koppelen met PerfectView CRM Online. Daarbij kan je profiteren van onder meer de volgende handige functionaliteiten:

Synchroniseer relaties vanuit PerfectView CRM Online naar OutSmart.
Synchroniseer artikelen naar OutSmart.
Afgeronde werkbon in OutSmart wordt een proeffactuur in PerfectView CRM Online.

Kosten van de koppeling

De maandelijkse kosten van de koppeling van OutSmart en PerfectView CRM Online bedragen slechts €10,- per bedrijf. Ook bij meerdere licenties blijven deze kosten op hetzelfde lage niveau.

Een koppeling kan direct worden gemaakt. Er zijn geen set-upkosten aan verbonden.

Door een verhoogde efficiëntie zorgt de koppeling van OutSmart met PerfectView CRM Online uiteindelijk voor een besparing. Doordat we de kosten per maand laag houden is het gebruiken van de koppeling zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt.

Hoe activeer je de koppeling

Het activeren van de koppeling is eenvoudig met de volgende vier stappen:
1. Klik op ‘licentiemanager’ in de linker menubalk onder het kopje instellingen.
2. Klik op de blauwe knop ‘bestellen’ rechtsboven.
3. Onder het kopje ‘koppeling’ kun je de PerfectView CRM Online koppeling selecteren uit het menu.
4. Stel de koppeling eenmalig in via ‘externe koppeling’ in de linker menubalk.

3232784

Werkbonnen per jaar

5172

Klanten vertrouwen op OutSmart

Jaren ervaring

OutSmart is gebruiksvriendelijk, compleet en gewoon makkelijk in gebruik. Voor ons dé tool die ik elke organisatie zou aanraden.

Kimberley, Oostendorp Nederland

OutSmart is zeer professioneel en onmisbaar in ons bedrijfsproces. Alle processen draaien nu veel efficiënter.

Twan van Horssen, Mobility Installations

CRM en buitendienst met PerfectView: met en zonder de OutSmart-koppeling

Hoe een registratie in PerfectView een uitgevoerde klus wordt en weer terugkomt.

Stap	Zonder koppeling	Met OutSmart + PerfectView
Van CRM-registratie naar klus	Gegevens overtypen in een werkbon	Taken, projecten, verkoopkansen en tickets worden werkbonnen
Klant- en contactgegevens	Los nakijken in PerfectView	Relaties én bijbehorende contactpersonen komen mee
Terugkoppelen na de klus	Activiteit met de hand bijwerken	Afgeronde werkbon komt terug op de gekoppelde activiteit
Bewijs en facturatie	PDF los opzoeken en factuur natypen	Werkbon- en formulier-PDF worden bijgevoegd, conceptfactuur aangemaakt

Veelgestelde vragen over de PerfectView-koppeling

De koppeling haalt relaties, gekoppelde contactpersonen, producten als materialen, diensten als uursoorten en medewerkers uit PerfectView. Taken, projecten, verkoopkansen en supporttickets kunnen als werkbon binnenkomen. Afgeronde werkbonnen gaan terug naar de gekoppelde PerfectView-activiteit, met een conceptfactuur en de bijbehorende PDF-bestanden.

Taken, projecten, verkoopkansen en supporttickets. Daarmee kun je vanuit vier verschillende ingangen in je CRM werk naar de buitendienst sturen, zonder dat iemand de gegevens opnieuw hoeft in te voeren in een werkbon.

Ja. De PerfectView-koppeling ondersteunt meerdere administraties. Je kiest bij het inrichten welke administratie je gebruikt en welke imports en exports actief zijn. Dat maakt de koppeling geschikt voor organisaties die hun CRM over meerdere administraties hebben verdeeld.

Geïmporteerde activiteiten houden hun PerfectView-referentie in OutSmart, en die referentie is nodig om terug te kunnen exporteren. Een werkbon die je handmatig in OutSmart hebt aangemaakt heeft die referentie niet en kan daarom niet naar een PerfectView-activiteit worden teruggekoppeld.

Ga naar Instellingen, open de Licentiemanager en schaf de koppeling aan. Open daarna Instellingen → Algemeen → Softwarekoppelingen en open PerfectView. Zet API-toegang aan in PerfectView en vul je API ID, Database ID en User ID in OutSmart in. Start de verbinding, kies de administratie, stel de imports en exports in en sla op.

Bekijk het log bij de koppeling. Veelvoorkomende meldingen zijn: de verbinding kon niet tot stand komen, de order heeft geen extern nummer, de relatie is niet bekend in PerfectView, het debiteurnummer is niet gevonden, of het activiteitstype kon niet worden bepaald. Blijft een werkbon in foutstatus staan, los dan eerst de oorzaak op en exporteer opnieuw.